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中信银行公开发行A股可转换公司债券发行提示性公告

2019-06-06 20:36 网络整理

协同发起人(协同主承销品商)中信广场联系股份股份直达的火车或汽车公司柴纳国际银行家的职业股份直达的火车或汽车公司协同主承销品商中信广场建投联系直达的火车或汽车责任公司中银国际联系直达的火车或汽车责任公司瑞银联系直达的火车或汽车责任公司高盛高盛柴纳联系直达的火车或汽车责任公司

柴纳联系人的监督管理委员确认达标[2018]2168号 号文称赞。这次发行的协同发起人(协同主承销品商)为中信广场联系股份股份直达的火车或汽车公司(以下缩写“中信广场联系”)、柴纳国际银行家的职业股份直达的火车或汽车公司(以下缩写“中金公司”)(中信广场联系和中金公司合称“协同发起人(协同主承销品商)”或“联席保举人”),助手主承销品商是中信广场肉体美使就职联系、柴纳将存入银行国际联系直达的火车或汽车责任公司(以下缩写、瑞银联系直达的火车或汽车责任公司(以下缩写瑞银联系)。、高盛高盛高盛联系股份直达的火车或汽车公司(以下缩写黄金、中金公司、中信广场建投、中银国际联系、瑞银联系、高盛高盛(Goldman Sachs Goldman Wah)以下缩写为协同付托承销品。招股说明书摘要及发行公报均为普 2019 年 2 月 28 日本《柴纳联系报》 时 报 》 和 《 上 海 证 券 报 》 上 。 投 资 者 亦 可 在 上 海 证 券 交 易 所 网 第()站查询招标手册全文及。可替换公司票据的发行快速地流动、申购、使就职者资产的决定性的和手感发作了重大的交替。,使就职者关怀。次要交替如次:1、这次发行 400 1亿元可兑换贷款,每张表均以人民币估定的价钱或估价。 100 元,仔细考虑 40,000 万张,4,000 万手,按面值发行。2、这次公共的发行 A 可替换公司票据将在市场占有率行情发行给发行人。 年3 月 1 日,T-1 每日)清除后的原始签到册 A 权益股使合作基本的分派,原 A 权益股使合作基本的分派后用天平称分岔(含原 A 股权益股使合作保持基本的理智的分岔)采取网下对机构使就职者理智的和网上经过上海联系市所(以下缩写“呈送所”)贸易体系向公开的使就职者出售的办法终止。网下和网上预安装的发行总和面积为90%:10%。

3、原 A 权益使合作可基本的购置的中信广场可替换公司债券总和 3 月 1 日,T-1 中信广场将存入银行的从事人在义卖停下后完全契合 A 权益股总和按每股分派。 可替换公司债券的抵制估价比率,以计算DI的概括。,再按 1,000 元/手的

将比示例得益数的替换,每 1 手(10 张)作为购置物单位。原 A 权益股使合作可以决定可替换公司票据的数额。。原无界限的售健康状况 A 权益股使合作的基本的订购经过,分派缩写中信广场公司债券分派,配股密码是764998。原始直达的火车或汽车需求健康状况 A 权益股使合作离线订购基本的股,在助手保举人(助手主承销品商)的中信广场联系办公楼。原 A 权益股使合作可与基本的理智的,也可与本公司的顺利的划拨的基金售后用天平称。。原 A 权益股使合作与网上基本的分派,该当在 T 日常购置物运用全额决定性的。原 A 权益股使合作在。持续存在发行人 A 权益股总和为 34,052,633,596 股,按基本的分派面积计算,原 A 权益股使合作可享受最基本的的订购权。 39,977,791 手,可替换公司票据发行总和 40,000,000 手的 。在那里面,需求健康状况无限的的 A 权益股总和为 31,905,164,057 股,中信广场可替换公司票据总和为 37,456,662 手;直达的火车或汽车需求健康状况 A 权益股总和为 2,147,469,539 股,中信广场可替换公司票据总和为2,521,129 手。4、普通大众使就职者经过掸邦与原发行人 A 权益股使合作基本的分派后用天平称的申购,购置缩写中信广场债项发行,购置密码为783998。每个理由的最小订阅单位为 1 手(10 张,1,000 元),每 1 作为购置物单位交付,超越 直觉的原点的必然是 1 手的整体倍,每个解释的上界为 1,000 手(1 万张,100 万元),假定超越运用的上界,敷用失效的。。运用购置时,使就职者不用决定性的订购基金。

5、当原 A 权益股使合作订购的可替换公司票据基本的权、线下使就职者购置的可替换公司债券总和为Les。 70%时,或初版 A 权益股基本的股使合作订购的可替换公司票据、线下使就职者订购的可替换公司票据总和为乐 70%时,发行人与协同主承销品商协商倘若使镇静发行。,即时向柴纳联系人的监督管理委员说话能力或方式(以下缩写,假定发行被使镇静,公报

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使镇静发行辩论,选择机遇和重行驱动器行为。此发行的订阅概括缺乏 400 分岔亿元由助手主承销品商承销品。。承销品基数为400 亿元,网上助手主承销品商、下线资产终极分派产生及承销品概括,协同主承销品商不得超越发行总和。 30%,基本上,最大承销品概括为 120 亿元。承销品面积超越发行总和时 30%时,助手主承销品商将启动内面的承销品风险评价,在与发行人协商后,发行人应持续实行,即时向柴纳证监会说话能力或方式。6、发行人 A 权益股使合作基本的分派的截止过户日期为 2019 年 3 月 1 天(t)-1 日),该日收盘后在签到公司签到在册的发行人迷住使合作罐头接合处基本的理智的。7、这次发行的基本的理智的日和网上申购日为 2019 年 3 月 4 天(t) 日),离线购置日期为 3 月 1 天(t)-1 日)。8、中信广场可替换公司票据的发行缺乏抄本从事期。,使就职者可以在上市首日业务中信广场可替换公司债券。。9、对发行的特例,请使就职者直言的研究 2019 年 2 月 28 中信广场将存入银行股份股份直达的火车或汽车公司公共的发行 A 发行可替换公司票据的绕行的(以下缩写。

一、向原 A 权益股使合作基本的分派

这次公共的发行 A 可替换公司票据将在市场占有率行情发行给发行人。 年 3月 1 日,T-1 每日)清除后的原始签到册 A 权益股使合作基本的分派。

(1)基本的分派总和

原 A 权益股使合作可替换中信广场联系的总和 年3 月 1 日,T-1 中信广场将存入银行的从事人在义卖停下后完全契合 A 权益股总和按每股分派。 可替换公司债券的抵制估价比率,以计算DI的概括。,再按 1,000 元/手的比

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示例得益数的替换,每 1 手(10 张)作为购置物单位。

(2)原无界限的公司使合作基本的认缴办法

1、原无界限的售健康状况 A 权益股使合作基本的订购 A 权益股使合作的基本的订购经过,订阅时期为 2019 年 3 月 4 天(t) 日)呈送所贸易体系的正规的市时期,即 9:30-11:30,13:00-15:00。假定发作势力此成绩的重大的非常时刻,将推误卯接下去市日。。配股密码是764998,分派缩写中信广场公司债券分派。2、原无界限的售健康状况 A 权益股使合作基本的订购总和 1 中信广场公司债券划拨的基金的价钱为 1,000 元,每个理由的最小订阅单位为 1 手(1,000元),超越 1 手必然是 1 手的整体倍。假定原无界限的售健康状况 A 权益股使合作无效订购总和不足或,中信广场可替换公司票据可按现实无效分派。,请使就职者心细支票中信广场联系配股容许用天平称。3、原无界限的售健康状况 A 股权益股使合作的基本的订购顺序(1)使就职者应于截止过户日期收盘后支票其联系解释内“中信广场配债”的可配用天平称。(2)原无界限的售健康状况 A 权益股使合作与网上基本的分派,该当在 T 日常购置物运用全额决定性的。(三)使就职者身体的付托时;,填写订购单的心甘情愿的,从事身体的自尊证或公司营业执照、联系解释卡和资产解释卡(鸣谢资产存款额必然要大于或相等的数量订购所需的基金)到订购者开户的与呈送所电网零碎的联系市晶格结点,经营付托过程。障碍运算符对使就职者交付的明显终止反省。,支票无失策的前方可受理付托。。(四)电话制造付托或许别的无意识或下意识行为付托的使就职者。,付托过程按抄本经营。。

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(五)受理使就职者付托后;,不取款公文。

(三)原始直达的火车或汽车需求健康状况使合作的基本的订购办法

1、原始直达的火车或汽车需求健康状况 A 股权益股使合作的基本的订购办法原始直达的火车或汽车需求健康状况 A 权益股使合作离线订购基本的股,在助手保举人(助手主承销品商)的中信广场联系办公楼。(1)截止过户日期:2019 年 3 月 1 天(t)-1 日)。(2)基本的理智的订购时期:2019 年 3 月 4 天(t) 日),后期 16:00 前,延误的认为无意识或下意识行为保持基本的理智的权。(3)基本的分派决定性的时期:2019 年 3 月 4 天(t) 日),后期 16:00 前。2、发送订购材料原始直达的火车或汽车需求健康状况 A 线下权益股使合作基本的分派,在助手保举人(助手主承销品商)的中信广场联系办公楼。原始直达的火车或汽车需求健康状况 A 权益股使合作与的基本的分派,本应在购置日期 2019 年 3 月 4 天(t) 天)16:00 在前,以下消息已发送至中信广场联系标明 601998@处。投邮头衔霉臭使合作全名 基本的权下标。。(1)中信广场将存入银行股份股份直达的火车或汽车公司 A 可替换公司票据离线基本的订购表,详细体式见《发行公报》附件1。电子兵 版);(2)署名、离线基本的订阅表印章扫描器;(3)离线基本的订阅表由确认达标代表签字。,需求扫描确认达标书的公文;法定代理人签字的机构使合作,天然人使合作署名,离装修;(4)机构使合作装修覆盖单位单位印章的公司营业执照硬拷贝,天然人使合作装修使合作自尊证硬拷贝;(五)上海联系市所联系解释卡硬拷贝;。

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必然要做到。 EXCEL 离线基本的订阅形状的心甘情愿的与O胜任的。假定有什么差异,协同主承销品商有权 EXCEL 版公文消息为准。原始直达的火车或汽车需求健康状况 A 权益股使合作填写的线下基本的订购表,即,它具有法度处罚。,不取款。每位使合作要不是查阅离线基本的订购表格。,如如此的使合作查阅两份或两份在上文中《网下基本的订购表》,协同主承销品商有权决定,其余的的认为失效的。。原无界限的售健康状况 A 权益股使合作的基本的订购经过,助手主承销品商不受理原无界限的售健康状况。3、交纳订购资产与基本的理智的的原始直达的火车或汽车需求健康状况 A 权益股使合作必然要 2019 年 3 月 4 天(t)天)16:00 先前全额决定性的订购资产。订购款决定性的时,请在R中选定书写体铅字 A 直达的火车或汽车售股健康状况使合作联系账号。如原 A 论直达的火车或汽车售健康状况使合作 海联系账号是:A123456789,请在进入栏中手势。:A123456789 中信广场转债最佳化划拨的基金。未填缓和敷用或票据,或许账号填写失策,助手主承销品商有权思索其订购失效的。。订购资产到账机遇可向收款将存入银行查询,也可以充当顾问助手主承销品商。。助手主承销品商订购基金签到电话制造 010-60833640。

报酬将存入银行解释消息:

收款解释定义 中信广场联系股份股份直达的火车或汽车公司

报酬账号 8110301412700414920

报酬存款银行 中信广场将存入银行股份股份直达的火车或汽车公司深圳布吉业务或活动范围

开户将存入银行大额决定性的零碎号 302584044296

缓和敷用 “呈送所联系解释号码”+“中信广场转债最佳化划拨的基金”

原始直达的火车或汽车需求健康状况 A 权益股使合作该当使发誓订购的资产 2019 年 3 月 4 天(t) 日)

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16:00 汇入前述的标明解释。原始直达的火车或汽车需求健康状况 A 失效的订阅是指订阅大于订阅的订阅,协同主承销品商有权决定;订购总和不足订购上界(含,以现实订购总和为准。。请原始直达的火车或汽车需求健康状况 A 权益股使合作负责支票缓和消息并决定性的,为了废止延误。订购资产将直觉的用作订购资产。。体谅现实订购概括后,假定订购资产有盈余,用天平称将是 2019 年 3 月 8 天(t)+4 日期)绕行的收款行原因原始明显无息汇款。4、验资普华永道通过会计事务所(特别普通伙伴关系)将对原始直达的火车或汽车需求健康状况 A 权益股使合作基本的分派订购资产的到账机遇终止满意的,发行物验资说话能力或方式。5、代理人表明现在称Beijing大成代理人事务所将对这次原始直达的火车或汽车需求健康状况 A 权益股使合作基本的分派快速地流动终止表明,并瞄准证人联想。

(4)书写体铅字 A 权益股使合作可与基本的理智的,也可与本公司的顺利的划拨的基金售后用天平称。。

二、普通大众使就职者在线发行

普通大众使就职者购置日 2019 年 3 月 4 天(t) 日)呈送所贸易体系的正规的市时期,即 9:30-11:30,13:00-15:00,与上海联系市所贯的联系市晶格结点,按w付托发行价钱和订购总和。购置顺序与在二级义卖购置市场占有率胜任的。。运用购置时,使就职者不用决定性的订购基金。

普通大众使就职者在线发行的这次可兑换贷款购置密码为783998,购置缩写中信广场债项发行。购置价钱是 100 元/张。每个联系解释与者的最底下的订购总和 1 手(10 张,1,000 元),每 1 作为购置物单位交付,超越 1

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手必然是 1 手的整体倍。每个理由的最大订阅数为 1,000 手(10,000 张,100万元),如超越敷用失效的。。使就职者各自详细的申购并从事可替换公司票据总和应听从相互关系法度法规及柴纳证监会的参与抄本担当管理人,并自动地承当类似的法度责任。使就职者应等候使命接管提出要求。,购置概括不得超越类似的资产或资金SCA。。协同主承销品商看见使就职者不等候使命抄本,超出额定范围类似资产或资金衡量的购置物,协同主承销品商有权确实。与网上订购可替换公司票据的使就职者要不是。完全同样的使就职者经过,随着屡次与中信广场联系收买的使就职者,以使就职者的第本人说为无效说,迷住别的敷用都失效的。。鸣谢多个联系解释为完全同样的使就职者从事的基频为联系解释完全契合材料达到目的“解释从事人定义”、无效自尊身份号胜任的。一旦宣告,不取款公文。不胜任的、不容许休眠或吊销的联系解释与购置。2019 年 3 月 4 天(t) 日),与这次网上申购的使就职者可以经过其标明市的联系公司在运用购置时期内终止申购付托。上海联系市所将 T 网上使就职者无效订购量的日鸣谢,同时,完全契合号由于无效的购置日期。,按每 1 手(10 张,1,000 抵制)带有订阅号,签到产生将传送到迷住联系市所。。各联系公司贩卖部该当 T 每日向使就职者颁布指标产生。2019 年 3 月 5 天(t)+1 日),发行人和协同主承销品商将在《柴纳联系报》《联系时报》和《上海联系报》上公报这次发行的网上中签率。无效招标总概括大于终极招标总和时,以抽奖办法决定需求产生。2019 年 3 月 5 天(t)+1 日),原因比较期网上订购率,公证机关公证,对奖券由协同主承销品商和发行人协同薄纸。。

2019 年 3 月 6 天(t)+2 日)发行人和协同主承销品商将在《柴纳联系报》《联系时报》和《上海联系报》上公报摇号中签产生,使就职者原因中奖号码鸣谢订购

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中信广场可兑换贷款总和及预备订购资产,订阅每个署名号码 1 手(10 张,1,000 元)。T+2 日终,本人成的使就职者本应确保他的资金解释有十足的,使就职者订购资产缺乏,缺乏认为保持订购,结果及相互关系法度责任,由使就职者自动地承当。原因柴纳联系签到结算股份直达的火车或汽车公司上海办(以下缩写“柴纳结算上海办”)的相互关系抄本,保持订阅的最小单位是 1 手。使就职者保持订购的分岔由Joi承销品。。在线使就职者继续 12 本人月内累计呈现 3 假定是分装但未全额决定性的,柴纳结算上海办收到委付后次货天 6 个月(按 180 计算天然日,次不日无新股票与、可兑换贷款、网上购置可交换债项及存托明显。原因现实nu保持订阅的次数、可兑换贷款、可交换债项数与存托明显兼并计算。

三、机构使就职者的线下分派

(1)散布目的

机构使就职者是指如果《中华人民共和国联系使就职基金法》确认达标恢复的联系使就职基金和法度法规容许申购的公司,随着契合法度法规抄本的别的机构使就职者。

机构使就职者与网下理智的并从事中信广场转债应等候参与法度法规的抄本并自动地承当类似的法度责任。机构使就职者购置资产的原点必然要契合。

(2)发行总和

中信广场可替换公司票据发行总和为 400 亿元。原 A 基本的配股使合作(含Origina)售后用天平称 A 下线下线发行总和面积为 90%:10%。

像,网上大众使就职者的订购和 A 担当管理人预收项目后使合作发行的可替换公司票据总和,则原 A 使合作基本的购置发生全指标需求,发行人和协同主承销品商将分派售后用天平称。、离线现实购置物运用

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况,秉承网上发行中签率和网下理智的面积成为划一的基频决定终极的网上和网下发行总和。

(3)发行价钱

可替换公司债券的发行价钱为 100 元/张。

(四)运用购置时期

2019 年 3 月 1 天(t)-1 天)后期 17:00 先发制人,假定发作势力此成绩的重大的非常时刻,将推误卯接下去市日。。(五)购货概括的汇款或许超额购货的汇款;、2019 年 3 月 5 天(t)+1 日),发行人及协同主承销品商将在《柴纳联系报》《联系时报》和《上海联系报》上见报《中信广场将存入银行股份股份直达的火车或汽车公司公共的发行 A 网上签约率及线下分派产生公报,该公报包孕一份机构使就职者名单、家家户户达到预期的目的理智的的可兑换贷款总和及体谅申购使发誓金后应交纳的订购款概括或应赔偿的富余申购资产等。前述的公报见报后,即,它被认为曾经维修服务了分派绕行的,而且。流行配股的机构使就职者该当补集。2、假定使发誓金大于订购概括,则冗余分岔就座 2019 年 3 月 8 天(t)+4 日期)绕行的收款行原因原始明显无息汇款;假定离线机构使就职者被认为失效的,购置使发誓金为 2019 年 3 月 8 天(t)+4 日期)绕行的收款行原因原始明显无息汇款。

3、使发誓金缺乏决定性的申购资产的,使就职者决定性的的押金将直觉的贷记订购人。,达到预期的目的理智的的机构使就职者必然要 2019 年 3 月 6 天(t)+2 天)17:00 前(指资产抵达时期),将其应补缴的申购资产划至协同主承销品商标明的将存入银行解释(同前述的缴付申购使发誓金解释),在报酬时,请确保联交所联系解释NU,像,使就职者上海联系账号是:B123456789,请在进入栏中手势。:B123456789,申购资产还债解释定义及定义

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保持划一。假定达到预期的目的配股的机构使就职者缺乏如此的做 2019 年 3 月 6 天(t)+2 天)17:00 先前全额补足的订购资产,其配股资历将被去除,本公司决定性的的购置使发誓金废弃物赔偿。,保持的中信广场可替换公司票据由,助手主承销品商将装修相互关系消息。 2019 年 3 月 8 天(t)+4 发行产生公报宣布。 4、购置物定单解冻音长线下购置物资产利钱,联系使就职者狱吏基金的迷住权。5、普华永道通过会计事务所(特别普通伙伴关系)将对机构使就职者申购资产的到账机遇终止满意的,发行物验资说话能力或方式。 6、现在称Beijing大成代理人事务所将表明线下配电快速地流动。,并瞄准证人联想。

(6)结算签到

1、由于线下机构购置产生的助手主承销品商,公司债券的签到秉承澳门特别行政区参与抄本经营。。2、助手主承销品商仔细考虑线下订购资产和线上订购,原因承销品礼仪体谅承销品费。

(七)线下使就职者与网上发行

与线下发行的机构使就职者可以选择中断,但在完全同样的个联系解释电网下、网上订阅总和不得超越类似的订阅总和。。

四、终止发行惠顾

当原 A 权益股使合作基本的订购及网上订购、线下使就职者购置的可替换公司债券总和为Les。 70%时;或初版 A 权益股使合作基本的订购及网上订购、线下使就职者订购的可替换公司票据总和为乐 70%时,发行人与协同主承销品商协商倘若使镇静发行。,即时向柴纳联系人的监督管理委员说话能力或方式

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说话能力或方式,假定发行被使镇静,公报使镇静发行辩论,选择机遇和重行驱动器行为。使镇静发行时,网上使就职者达到预期的目的的可替换公司债券和线下使就职者分派的可替换公司债券。

五、签名接受惠顾

此发行的订阅概括缺乏 400 分岔亿元由助手主承销品商承销品。。承销品基数为400 亿元,网上助手主承销品商、下线资产终极分派产生及承销品概括,协同主承销品商不得超越发行总和。 30%,基本上,最大承销品概括为 120 亿元。承销品面积超越发行总和时 30%时,助手主承销品商将启动内面的承销品风险评价,在与发行人协商后,发行人应持续实行,即时向柴纳证监会说话能力或方式。

六、发行人和协同主承销品商

1、发行人 :中信广场将存入银行股份股份直达的火车或汽车公司地址 :现在称Beijing市东城区旭日门北街 9 号联 系 人 :王珺威、韩玉来、蔡伟2、协同发起人(协同主承销品商):中信广场联系股份股份直达的火车或汽车公司 地址 :现在称Beijing市旭日区梁马桥路 48 中信广场联系大厦 联系电话制造 :010-60833640联 系 人 :市场占有率资金义卖第三链杆、协同发起人(协同主承销品商):柴纳国际银行家的职业股份直达的火车或汽车公司 地址 :现在称Beijing市旭日区立国门外老百姓 1 概要的国际贸易大厦 2 座 27 层及 28 层联 系 人 :市场占有率资金义卖4、协同主承销品商:中信广场建投联系直达的火车或汽车责任公司

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地址 :现在称Beijing市旭日区安利路 66 号 4 第一流的楼联 系 人 :市场占有率资金义卖5、协同主承销品商:中银国际联系直达的火车或汽车责任公司 地址 :现在称Beijing市西城区西单北街 110 号 7 层联 系 人 :市场占有率资金义卖6、协同主承销品商:瑞银联系直达的火车或汽车责任公司 地址 :现在称Beijing市西城区银行家的职业街 7 英兰国际银行家的职业中心 15 层联 系 人 :市场占有率资金义卖部 7、协同主承销品商:高盛高盛柴纳联系直达的火车或汽车责任公司

地址 :现在称Beijing市西城区银行家的职业街 7 现在称Beijing英兰国际银行家的职业中心18号 系 人 :市场占有率资金义卖部

发行人: 中信广场将存入银行股份股份直达的火车或汽车公司

协同发起人(协同主承销品商): 中信广场联系股份股份直达的火车或汽车公司

协同发起人(协同主承销品商): 柴纳国际银行家的职业股份直达的火车或汽车公司

协同主承销品商: 中信广场建投联系直达的火车或汽车责任公司

协同主承销品商: 中银国际联系直达的火车或汽车责任公司

协同主承销品商: 瑞银联系直达的火车或汽车责任公司

协同主承销品商: 高盛高盛柴纳联系直达的火车或汽车责任公司

2019 年 3 月 4 日

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